青沼(平岡祐太)という青年が訪ねてくる。 筐神佐和子(片平なぎさ)という恐ろしい霊能力者から、幼馴染みの美沙子(堀北真希)という少女を取り戻してほしいと言うのだ。 一人では心もとない上田は、自称売れっ子奇術師・奈緒子(仲間由紀恵)