が活躍する舞台を夢見て、若者が養成所に集う。 アルバイトをかけもちしながら、ネタを考える日々。 生き残りを賭けた卒業試験に、36人が臨む。 切羽詰った芸人の卵たちを、こわ~い校長が待ち受ける。 「全然笑えません。一年やってまだわから