いにしえの都・成都。新しいものと古いものが混在する、人々を惹きつけてやまない街です。
街の中心にあるのは、霊廟です。およそ1800年前、桃の木の下で契りを結び、この地に蜀という国を建てた義兄弟、関羽・張飛・劉備。そして彼らの意思を継ぎ、三国統一を目指した天才軍師、諸葛亮。
国に夢を掛け、義理に厚く民を慈しんだ男たちにあやかろうと、中国全土から人々が訪れます。
霊廟の隣、清の時代の建物を模した観光通りでぜひ見ていってほしいと女性に勧められたのは、変面という、明の時代からこの地に伝わる伝統芸能です。門外不出という不思議な技に、瞬きも忘れて見入ってしまいます。
様々な歴史が重なった街を後にして、諸葛亮の辿った道のりを走り出します。

♪　ラフマニノフ 練習曲<音の絵>変ホ短調 / 外山啓介