編曲 ： 前田憲男
歌 ： 堀内孝雄、藤あや子、安倍なつみ、藤澤ノリマサ、La Dill
指揮 ： 佐渡裕
演奏 ： シエナ・ウインド・オーケストラ、氏家克典（キーボード）、角田順（ギター）、一本茂樹（ベース）
＜演奏曲＞
1）「愛は勝つ」（ＫＡＮ） 作詞・作曲：ＫＡＮ
2）「月の砂漠」（童謡） 作詞：加藤まさを 作曲：佐々木すぐる
3）「恋におちて-Fall in Love-」（小林明子） 作詞：湯川れい子 作曲：小林明子
4）「涙そうそう」（夏川りみ） 作詞：森山良子 作曲：BEGIN
5）「与作」（北島三郎） 作詞・作曲：七澤公典
6）「いつでも夢を」（橋幸夫、吉永小百合） 作詞：佐伯孝夫 作曲：吉田正
7）「夜明けのスキャット」（由紀さおり） 作詞：山上路夫 作曲：いずみたく
8）「ルパン三世のテーマ」 作詞：千家和也 作曲：大野雄二
9）「どんなときも。」（槇原敬之） 作詞・作曲：槇原敬之
10）「明日があるさ」（坂本九） 作詞：青島幸男 作曲：中村八大
11）「さくら（独唱）」（森山直太朗） 作詞：森山直太朗、御徒町凧 作曲：森山直太朗
12）「Stand Alone」（サラ・ブライトマン） 作詞：小山薫堂 作曲：久石譲
13）「潮騒のメモリー」（天野春子（小泉今日子）） 作詞：宮藤官九郎 作曲：大友良英、Sachiko M
14）「君のひとみは10000ボルト」（堀内孝雄） 作詞：谷村新司 作曲：堀内孝雄
15）「雪 深深」（藤あや子） 作詞：石本美由起 作曲：桧原さとし
16）「この街で」（ブラザーズ5） 作詞：新井満 作曲：新井満、三宮麻由子
17）「君がいるだけで」（米米CLUB） 作詞・作曲：米米CLUB
18）「江戸子守唄」（日本古謡）
19）「涙をふいて」（三好鉄生） 作詞：康珍化 作曲：鈴木キサブロー
20）「年下の男の子」（キャンディーズ） 作詞：千家和也 作曲：穂口雄右
21）「海峡しぐれ」（藤あや子） 作詞・作曲：原譲二
22）「Let it go」（イディナ・メンゼル） 作詞・作曲：K.A＝ロペス、R.ロペス 歌詞対訳：沼崎敦子
23）「愛しき日々」（堀内孝雄） 作詞：小椋佳 作曲：堀内孝雄
24）「けんかをやめて」（河合奈保子） 作詞・作曲：竹内まりや
25）「ハナミズキ」（一青窈） 作詞：一青窈 作曲：マシコタツロウ
26）「LOVEマシーン」（モーニング娘。） 作詞・作曲：つんく
27）「遠き山に日は落ちて」 訳詞：堀内敬三 作曲：A.ドヴォルザーク