時次郎（緒形拳）は川に身投げした盲目の娘おゆう（中川三穂子）を救った。おゆうは瞽女（ごぜ）で、母を殺し金を奪って逃げた弥蔵（岡田英次）を追ってきたのだという。そのころ天平（森田健作）は大蔵屋という謎の金貸しが催す“鼓薩花火”に花火師として招かれた。やがて仇吉（山田五十鈴）らは大蔵屋こそ弥蔵であることをつきとめる。